01. Re di speranza (04:29)
02. Confessioni di un malandrino (05:06)
03. La luna (02:48)
04. Tanti anni fa (02:49)
05. Donna mia (03:32)
06. La danza (04:08)
07. Alla fiera dell'est (Live) (11:17)
08. Il dono del cervo (Live) (03:32)
09. L'uomo e la nuvola (Live) (11:53)
10. Sotto il tiglio (Live) (02:41)
11. Ballo in fa diesis minore (Live) (08:04)
12. Il ciliegio (Live) (04:22)
13. La pulce d'acqua (Live) (03:36)
14. Il poeta di corte (Live) (05:44)
15. Cogli la prima mela (Live) (03:26)
16. Il signore di Baux (Live) (03:55)
17. Se tu sei cielo (Live) (03:28)
18. Gulliver (04:10)
19. Cercando l'oro (05:05)
20. La giostra (04:36)
21. State buoni se potete (02:29)
22. Vanità di vanità (02:53)
23. Il violinista di Dooney (03:45)
24. 1° aprile 1965 (05:25)
25. Il ladro (04:43)
26. Madame (04:16)
27. Il viaggiatore (04:48)
28. Si può fare (04:24)
29. Domenica e lunedì (03:54)
30. Fou de love (04:41)
31. Le dodici lune (03:27)
32. I santi (04:27)
33. Piccola canzone dei contrari (03:31)
34. L'apprendista stregone (04:46)
35. Il dito e la luna (03:28)
36. Il giocatore di biliardo (03:50)
37. Per ogni matematico (02:37)
38. Il cantico delle creature (03:35)
39. Il sultano di Babilonia e la prostituta (05:25)
40. Audite poverelle (03:06)
41. Nelle paludi di Venezia Francesco si fermò per pregare e tutto tacque (03:49)
42. Laila , Laila (03:15)
43. Ch'Io sia la fascia (02:54)
44. La candela e la falena (03:24)
45. Il denaro dei nani (03:23)
46. La tempesta (04:41)
47. Lord Franklin (04:51)
48. Il cammino dell'anima, Pt. 1 (02:33)
49. Piccolo David (05:08)
50. A l'entrada del temps clar (02:35)
51. Loibere risen (03:28)
52. Calenda Maia (02:54)
53. Suite francese (05:13)
54. Suite della paganina (06:12)
55. Si dolce è il tormento (02:54)
56. Donna lombarda (Versione mantovana) (02:46)
57. Le vecchie per invidia (01:23)
58. Un cavalier di Spagna (02:08)
59. Cara Nina (02:25)
60. Voi che passate qui (03:17)
61. Damigella tutta bella (05:21)
62. Forestieri e la ventura (02:52)
63. Il tedesco (04:15)
64. Il trionfo di Bacco e Arianna (04:11)
65. Oggi è nato un bel bambino (06:05)